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弘毅投资收购【PizzaExpress】项目获金梧桐创新奖

2015年,弘毅投资全资收购PizzaExpress案例荣获首届“中国并购·金梧桐奖——跨境并购最佳创新奖”,从一开始只专注于中国市场的私募股权投资基金,弘毅投资已逐渐转型成为日趋成熟的双向跨境并购机构,并在PE投资行业内开辟出属于自己的一片天。

2014年于弘毅投资来说是非常重要的一年,它仅仅用了3个月的时间就完成了欧洲餐饮行业过去5年终金额最大的并购案,即斥资9亿英镑全资收购英国著名餐饮品牌PizzaExpress。弘毅投资看准了当前中国向消费大国转型的趋势,结合PizzaExpress在50年长久经营下积累形成的稳定市场及其在中国开设的22家分店均运营顺畅的良好态势,迅速地做出了决策。

弘毅投资在此次收购中的创新亮点在于采用了杠杆收购(LBO)的新模式,虽然是总价高达9亿英镑的并购,其中有6.1亿英镑采用了债券融资,另外3亿英镑则是通过弘毅人民币基金和美元基金合作以股权投资完成。弘毅投资对PizaaExpress的现金流表现进行专业分析之后,毅然决定选择债券融资来募集所需资金。6.1亿英镑的高收益债券共选择了2层结构,其中4.1亿英镑债券为高级可抵押债券,其余2亿英镑则为无抵押债券。从债券的签约到发行,实际上仅用了12天的时间。

摩根大通投行业务联席主管顾宏地对于弘毅投资的此次融资表示了极大的肯定,他表示,弘毅投资开创了企业债券融资的新历史。

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本新闻转载自:中国网 | 作者:中国网

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